Achats et factures reçues
Après activation du service de facturation électronique, consultez les documents reçus, ouvrez leur aperçu puis créez ou rattachez l’achat correspondant.
La réception du document et son traitement commercial restent distingués : vous examinez d’abord la facture, puis vous décidez comment la relier à vos achats.
Créez une dépense depuis la fiche fournisseur ou importez un PDF ou une image. L’import conserve le fichier ; vous contrôlez manuellement le fournisseur, les dates, la catégorie et les montants avant validation.
Référence fournisseur, date de commande, livraison prévue, date de réception, échéance, mode de paiement, total et montant payé restent distincts. Les filtres isolent notamment les achats en retard, partiellement payés ou sans justificatif.
Après activation, retrouvez le fournisseur, les montants, les statuts, l’aperçu et les fichiers disponibles depuis la boîte de réception.
Créez un achat à partir du document reçu ou rattachez-le à un achat existant. La réception électronique n’ajoute pas seule une quantité au stock.
Les lignes d’achat peuvent être reliées aux produits stockés. Le statut Reçu crée les entrées selon les réglages ; une annulation conserve l’achat et contre-passe les mouvements au lieu d’effacer leur origine.
Le bon de commande fournisseur suit Brouillon, Finalisé, Expédié et Livré. Il peut viser votre adresse ou celle d’un client et produire un PDF partageable.
Exemples par activité
Chaque page métier remet la fonctionnalité dans son parcours commercial, avec des situations et des besoins propres à l’activité.
La suite est simple
Émission, réception et suivi sont présentés séparément.