Partir du bon client
Choisissez une fiche existante : le nom et les adresses utiles sont repris dans le document. Un devis peut aussi être démarré depuis la fiche client.
Devis
Préparez une proposition précise, puis gardez le fil.
Client, catalogue, lignes sur mesure, remise et conditions : le devis rassemble ce qui doit être compris avant l’accord. Une fois la décision renseignée, les mêmes informations servent à poursuivre la vente.
- Gratuit sans carte ou essai payant de 7 jours
- Sans engagement
- Résiliation depuis l’espace client
5 statutsBrouillon, envoyé, accepté, refusé, expiré
3 suitesDupliquer, facturer ou préparer une commande
PDF + lienTélécharger, envoyer ou partager
Ce que vous pouvez faire
Tout ce qui rend un devis exploitable.
Les opérations proches sont regroupées par besoin : composer, présenter, suivre et poursuivre la vente.
Réutiliser le catalogue
Ajoutez une prestation, un produit suivi en stock ou un ouvrage type composé de plusieurs lignes. Le contenu reste modifiable dans le devis.
Ajuster chaque ligne
Réordonnez les lignes et ajustez désignation, quantité, unité, prix HT, TVA et remise par ligne. Une remise globale peut compléter le calcul.
Soigner la présentation
Titre, description, adresse d’intervention, dates, durée estimée, échéancier d’acomptes, conditions et notes internes structurent la proposition.
Partager le document
Une fois finalisé, le devis dispose d’un PDF, d’une page client et d’un lien sécurisé partageable par email, copie, WhatsApp ou QR code.
Retrouver et suivre
Recherche par numéro, client ou contenu, filtres par statut, client et période, tris par date ou montant, historique des envois et factures liées.
Cas concret · société de conseil
Une proposition adaptée sans reconstruire chaque ligne.
Une consultante choisit Atelier Horizon, ajoute son forfait « Audit de processus » depuis le catalogue, réordonne deux ateliers et applique une remise de 5 % sur une ligne. Le devis envoyé conserve le contexte. Quand l’accord est confirmé, elle renseigne le statut Accepté puis crée la facture à partir du devis.
- 01Préparer
Catalogue + adaptation
Le modèle accélère la saisie, la proposition reste propre au client.
- 02Partager
PDF ou lien sécurisé
Le client consulte le document finalisé sans accéder au compte.
- 03Poursuivre
Facture ou commande
La vente directe va vers la facture ; la vente à livrer peut passer par une commande.
Ce que montre l’écran
Le détail du devis reste lisible après l’envoi.
L’écran réunit le client, la validité, les lignes, les totaux et les documents créés ensuite. La duplication repart sur un brouillon avec un nouveau numéro.
- Les lignes distinguent prestation, produit stock et composition.
- Le suivi montre les factures créées depuis ce devis.
- Les actions de partage n’apparaissent qu’une fois le document finalisé.
Lecture exacte
Un statut de suivi, pas une signature électronique.
Le client peut consulter et télécharger le devis partagé. Le passage à « Accepté » ou « Refusé » est renseigné par votre équipe dans FactureSigne : le lien public ne demande pas au client de signer électroniquement le document.
BrouillonEnvoyéAcceptéRefuséExpiré
Documents reliés
Continuez au moment où l’étape devient utile.
Chaque lien ouvre l’explication détaillée de la fonction suivante, sans imposer ce détour aux activités qui n’en ont pas besoin.
Questions fréquentes
Les réponses utiles avant de commencer.
Retrouvez les limites, les statuts et les conditions qui comptent dans votre utilisation quotidienne.
Comparer les offres →Le client peut-il signer le devis en ligne ?
Le document peut afficher une zone de signature, mais FactureSigne ne propose pas de signature électronique du client depuis le lien public. Le statut Accepté est renseigné dans le logiciel par votre équipe.
Peut-on réutiliser un devis existant ?
Oui. L’action Dupliquer crée un nouveau brouillon en reprenant le contenu, sans réutiliser le numéro ni les dates de décision du devis d’origine.
Le devis peut-il devenir une facture ?
Oui. La conversion crée une facture brouillon liée au devis. Pour une vente de produits, un devis accepté peut aussi être choisi comme origine d’une commande client.
Quels filtres sont disponibles ?
La liste permet de rechercher dans le numéro, le client et le contenu, puis de filtrer par statut, client et période et de trier par date ou montant.
La suite est simple
Essayez ce parcours avec vos propres données.
Vérifiez dans le comparatif à partir de quelle formule cette fonction est disponible et quels volumes s’appliquent.