Clients et fournisseurs
Une fiche client rassemble les coordonnées, les documents récents, le chiffre facturé et le reste à encaisser. Les fournisseurs disposent de leur propre suivi pour organiser les achats.
Les informations commerciales restent rattachées à la bonne personne ou société, sans mélanger la relation client et la relation fournisseur.
Distinguez prospect, client actif et client inactif. La fiche réunit coordonnées, chiffre facturé, montant à encaisser, devis et factures récents ; vous pouvez repartir directement vers un nouveau document.
La recherche SIRENE et la recherche d’adresse assistent la création d’une fiche professionnelle. Vous vérifiez ensuite l’email, les identifiants légaux et les coordonnées avant de les utiliser dans un document.
Catégorie, contact, SIREN, SIRET, TVA, conditions de paiement, délai moyen et notes structurent la relation. La fiche affiche les achats récents, les dépenses sur douze mois, le reste à payer et les produits stock associés.
Créez un bon destiné à votre entreprise ou directement à un client, suivez les états Brouillon, Finalisé, Expédié et Livré, puis téléchargez ou envoyez le PDF. Selon vos réglages, sa réception peut créer les entrées de stock.
Les informations déjà renseignées alimentent les devis, factures, achats et commandes afin de limiter les ressaisies.
Exemples par activité
Chaque page métier remet la fonctionnalité dans son parcours commercial, avec des situations et des besoins propres à l’activité.
La suite est simple
Découvrez le parcours client, du devis au règlement.